Como realizar a emissão, download e agendamento de relatórios
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Como realizar a emissão, download e agendamento de relatórios

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Resumo do artigo

A plataforma senhasegura permite emitir, baixar e agendar relatórios em todos os seus módulos.

Requisitos

  • Certifique-se de ter uma conta de e-mail configurada para receber os relatórios agendados.

Como emitir e baixar relatórios

  1. No Grid Menu, representado pelos nove quadrados, e selecione o módulo desejado.
  2. Clique no ícone de Ações, representado pelos três pontos verticais, e escolha uma das opções:
    • Imprimir Relatório: abre uma janela de impressão com todos os registros.
      • A opção Imprimir Relatório carregará o relatório em uma nova página web, que poderá ser salva em HTML.
    • Exportar CSV: salva os registros em formato CSV.

Como agendar relatórios

Ao clicar em Agendar Relatório abrirá uma janela pop-up. Nesta janela, preencha as informações abaixo:

  1. Clique em Adicionar para carregar um novo formulário.
  2. Preencha o campo Nome com o nome do agendamento e defina a opção Ativo como Sim.
  3. Na aba Detalhes, selecione o formato do relatório no menu Formato. Opcionalmente, preencha o campo Drive compartilhado.
  4. Na aba Usuários, clique em Contatos + para adicionar os contatos que receberão o relatório.
  5. Na aba Agendamento:
    5.1 Preencha os campos Inicio e Fim com as datas de início e fim do agendamento do relatório.
    5.2 Habilite os dias de envio desejados. Para envio diário, marque Todos os dias.
    5.3 No campo Horário de envio selecione o horário de envio do relatório.
  6. Clique em Salvar.

Como inativar um agendamento

Para inativar um agendamento, siga estas etapas:

  1. Selecione Agendar relatório.
  2. Clique no ícone Selecionar, identificado por uma seta para a direita, do agendamento que será suspenso.
  3. Defina a opção Ativo como Não.
  4. Clique em Salvar para confirmar a inativação.

Você ainda tem dúvidas? Entre em contato com a Comunidade senhasegura.


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