Como realizar a emissão, download e agendamento de relatórios

A plataforma senhasegura permite emitir, baixar e agendar relatórios em todos os seus módulos.

Requisitos

• Certifique-se de ter uma conta de e-mail configurada para receber os relatórios agendados.

Como emitir e baixar relatórios

1. No Grid Menu, representado pelos nove quadrados, e selecione o módulo desejado.
2. Clique no ícone de Ações, representado pelos três pontos verticais, e escolha uma das opções:
   • Imprimir Relatório: abre uma janela de impressão com todos os registros.
     • A opção Imprimir Relatório carregará o relatório em uma nova página web, que poderá ser salva em HTML.
   • Exportar CSV: salva os registros em formato CSV.

Como agendar relatórios

Ao clicar em Agendar Relatório abrirá uma janela pop-up. Nesta janela, preencha as informações abaixo:

1. Clique em Adicionar para carregar um novo formulário.
2. Preencha o campo Nome com o nome do agendamento e defina a opção Ativo como Sim.
3. Na aba Detalhes, selecione o formato do relatório no menu Formato. Opcionalmente, preencha o campo Drive compartilhado.
4. Na aba Usuários, clique em Contatos + para adicionar os contatos que receberão o relatório.
5. Na aba Agendamento:
   5.1 Preencha os campos Inicio e Fim com as datas de início e fim do agendamento do relatório.
   5.2 Habilite os dias de envio desejados. Para envio diário, marque Todos os dias.
   5.3 No campo Horário de envio selecione o horário de envio do relatório.
6. Clique em Salvar.

Como inativar um agendamento

Para inativar um agendamento, siga estas etapas:

1. Selecione Agendar relatório.
2. Clique no ícone Selecionar, identificado por uma seta para a direita, do agendamento que será suspenso.
3. Defina a opção Ativo como Não.
4. Clique em Salvar para confirmar a inativação.

Você ainda tem dúvidas? Entre em contato com a Comunidade senhasegura.