Como realizar a emissão, download e agendamento de relatórios
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A plataforma senhasegura permite emitir, baixar e agendar relatórios em todos os seus módulos.
Requisitos
- Certifique-se de ter uma conta de e-mail configurada para receber os relatórios agendados.
Como emitir e baixar relatórios
- No Grid Menu, representado pelos nove quadrados, e selecione o módulo desejado.
- Clique no ícone de Ações, representado pelos três pontos verticais, e escolha uma das opções:
- Imprimir Relatório: abre uma janela de impressão com todos os registros.
- Exportar CSV: salva os registros em formato CSV.
Como agendar relatórios
Ao clicar em Agendar Relatório abrirá uma janela pop-up. Nesta janela, preencha as informações abaixo:
- Clique em Adicionar para carregar um novo formulário.
- Preencha o campo Nome com o nome do agendamento e defina a opção Ativo como Sim.
- Na aba Detalhes, selecione o formato do relatório no menu Formato. Opcionalmente, preencha o campo Drive compartilhado.
- Na aba Usuários, clique em Contatos + para adicionar os contatos que receberão o relatório.
- Na aba Agendamento:
5.1 Preencha os campos Inicio e Fim com as datas de início e fim do agendamento do relatório.
5.2 Habilite os dias de envio desejados. Para envio diário, marque Todos os dias.
5.3 No campo Horário de envio selecione o horário de envio do relatório. - Clique em Salvar.
Como inativar um agendamento
Para inativar um agendamento, siga estas etapas:
- Selecione Agendar relatório.
- Clique no ícone Selecionar, identificado por uma seta para a direita, do agendamento que será suspenso.
- Defina a opção Ativo como Não.
- Clique em Salvar para confirmar a inativação.
Você ainda tem dúvidas? Entre em contato com a Comunidade senhasegura.
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